这段弧线是一段倒叙，展示了古特的青春，以及他成为“黑剑客”的原因。勇气成长为一个年轻的雇佣军，直到他参与了鹰队。他与卡斯卡和格里菲斯发展了复杂的关系，他们是乐队富有魅力的领头人和深红贝赫利特的持有者，领导乐队在米德兰队伍中崭露头角。格里菲斯从平民身份提升为华族，引起了一些不满，在与国王的女儿睡觉后，格里菲斯被监禁，鹰队被宣布为不法分子。老鹰队设法营救格里菲斯，却发现他身心俱疲。从传统的中世纪欧洲背景，故事转移到幻想和恐怖，日食仪式的幻影以乐队的毁灭而告终，就像格里菲斯为了成为神之手的第五个成员而献祭，并夺回他通往梦想的道路。只有在神秘的骷髅骑士的帮助下，勇气和卡斯卡才得以幸存。对所发生的事情感到难以置信的心烦意乱，古特发誓要对格里菲斯复仇，并致力于他自己的个人战斗，不同意被称为使徒的实体伤杀了鹰乐队。